CRM-program

Det är inte alltid så enkelt att integrera CRM-teknik i din verksamhet. Men 2022 har det blivit ett måste.

Oavsett om du vill uppfylla kraven för EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), försöka integrera din säljstrategi med CRM eller försöka hitta leads, öka konverteringsfrekvensen eller göra kunderna nöjdare, är det viktigt att du väljer rätt CRM-program till ditt företag.

I den här nyligen uppdaterade guiden får du lära dig allt du behöver veta om CRM-produkter: Vad ett CRM-system är, vilka fördelar du har, vilka typer och verktyg det finns, hur du väljer den bästa CRM-plattformen till ditt företag och våra tio rekommenderade CRM-program för 2021.

• Viktiga funktioner i ett CRM-system

• Fördelar med program för kundrelationshantering (CRM)

• Vilka olika typer av CRM-system finns det?

• Vilka verktyg kan integreras med CRM-program för försäljning?

• De 10 främsta CRM-programmen

• En sammanfattning av de bästa CRM-programmen och verktygen

• Hur väljer jag rätt CRM-plattform till mitt företag?

• När passar det bra att införa ett CRM-system?

• Fler frågor om CRM-system

• Prova ett CRM-program utan kostnad

De främsta CRM-programmen för försäljning 2021 kommer att rymma de flesta (om inte alla) av följande funktioner:

Samlad kontakthantering

Programvara för kontakthantering som hjälper dig att göra mer än att bara lagra namn och data om befintliga och potentiella kunder i en central kontaktdatabas. Med hjälp av den här grundläggande CRM-funktionen kan du även:

• Kategorisera, gruppera och söka efter kontakter för att anpassa dina marknadsförings- och säljstrategier

• Spåra alla interaktioner, e-postmeddelanden, samtal och meddelanden för att se till att kommunikationen är personlig och tajmas på ett smart sätt

Samordna och automatisera pipelines

En av de mest fantastiska funktionerna i ett välintegrerat CRM-system är möjligheten att höja produktiviteten i försäljningspipelinen. När du utvecklar effektiva steg för CRM i säljprocessen kan CRM-verktyg användas för att:

• Automatisera prospektering och leadgenerering

• Effektivisera identifieringen av kvalificerade leads med hjälp av verktyg för leadsbedömning

• Ta fram skräddarsydda offerter baserade på detaljerade kunddata

• Spåra hur många affärer som leder till avslut eller avbrott

• Ta fram värdefulla insikter om varför du egentligen vinner respektive förlorar affärer

Men se till att du avsätter tid för säljteamet att integrera best-practice för CRM för att få ut mesta möjliga av dessa tidsbesparande verktyg för försäljningspipelinen.

Det spelar ju faktiskt ingen roll om ni har tillgång till både pukor och trumpeter om teamet inte vet hur man spelar på dem.

En användarvänlig CRM-kontrollpanel

CRM-kontrollpanelen är det visuella gränssnitt som teamet ser i realtid varje dag. När det gäller CRM-integrering bör du därför se till att det är både användarvänligt och anpassningsbart.

Oavsett vilka mål, processer och strukturer ditt team utgår ifrån bör CRM-kontrollpanelen erbjuda följande CRM-verktyg.

• Kalendrar, anteckningar, möten och uppgifter som enkelt kan spåras

• Visuellt strukturerade e-postmeddelanden, samtal och meddelanden

• Analyser av stora affärer, nya affärer, avslut osv.

• Spårning av intäktsmål och information om pipelines

• Prognoser om försäljning och försäljningsresultat

Med en anpassningsbar kontrollpanel riskerar du och ditt team inte att bli förvirrade av data som ni inte behöver.

Organisera arbetet och prioritera CRM-insikter genom att välja ett CRM-program med en flexibel och lättnavigerad kontrollpanel.

Datadrivna CRM-rapporter

Ett av de mest kraftfulla CRM-verktygen är funktioner för att samla in, ordna och analysera viktiga nyckeltal för försäljning och marknadsföring.

Genom att smidigt kunna skapa värdefulla CRM-rapporter får du tillgång till heltäckande insikter om din försäljnings- och marknadsföringsverksamhet.

De ger dig möjlighet att …

• Snabbt se vilka viktiga faktorer som driver framgångsrika kundinteraktioner

• Finslipa säljprocesserna

• Hitta områden med störst behov av förbättringar.

Mobila och molnbaserade CRM-program

De flesta CRM-lösningar erbjuder numera mobil CRM tillsammans med molnbaserade CRM-program som användarna har tillgång till var som helst.

De senaste trenderna visar faktiskt att team som använder mobil- och molnbaserade CRM-lösningar är nästan tre gånger så effektivamed att uppnå försäljningskvoter som de team som använder icke-mobila CRM-system.

Nu när fler medarbetare arbetar hemifrån än någonsin behöver företag enkel fjärråtkomst till kundernas data. Mobila och molnbaserade verktyg förser team med ett datalager med samlade processer, procedurer, arbetsflöden och spårning som är tillgängliga när som helst.

Vanliga CRM-funktioner

Följande funktioner är vanliga, men inte universella. Fastställa vilka CRM-krav du har för att hitta bästa möjliga lösning för ditt företag.

1. Robust prospekteringsfunktion

2. Programvara för leadshantering och leadsbedömning

3. Försäljningsprognoser och dataanalys

4. E-postautomatisering

5. Hantering av försäljningsresultat

6. Smidiga integreringar

7. Kampanjhantering

8. Möjlighet att skapa en egen CRM-lösning

Att integrera en CRM-plattform i företagets arbetsflöde kan vara en stor förändring för alla avdelningar – marknadsföring, försäljning, kundtjänst, IT, ekonomi – med det har också enorma fördelar.

Nedan ska vi undersöka tre positiva sätt som en CRM-plattform kommer att påverka din verksamhet.

Ökad kundtillfredsställelse

CRM-system skapar inte bara ett centralt datalager med kunddata. Ett bra CRM-system kan också integreras med kundtjänstplattformar och hjälpa dig att förstå när kunderna behöver hjälp.

Nöjda kunder är lojala kunder, och lojala kunder rekommenderar ditt företag till vänner och nätverk. Använd CRM-analyser om försäljning för att förstå när och varför kunder är missnöjda. Anpassa processen därefter. Upprepa!

Höj produktiviteten genom smart automatisering

Verktyg för automatisering av CRM ska vara intuitiva och tidsbesparande och ge dina säljare mer tid att fokusera på det de gillar – att främja framgångsrika kundrelationer och avsluta affärer.

Med hjälp av automatiserade CRM-processer har företag till exempel kunnat minska offerttider från dagar till timmar och därmed sparat en hel del tid och pengar.

Några gurus har faktiskt uppskattat att ungefär en tredjedel av alla säljuppgifter kan automatiseras och företag som införlivar säljautomatisering har 53 % högre konverteringsfrekvens och 3,1 % högre årstillväxt.

Förbättra kommunikation och samordning mellan avdelningar

Att införa CRM-teknik är det bästa sättet att se till att marknadsförings- och försäljningsarbetet synkroniseras.

En CRM-plattform för försäljning gör det enkelt att dela data mellan avdelningar. På så sätt kan du i realtid se var i pipelinen kunderna befinner sig, stämma av supportärenden och erbjuda en enhetlig kundupplevelse.

CRM-teknik hjälper marknadsföringsteam att hitta mer kvalificerade leads, säljteam att anpassa kommunikation och supportteam att förstå exakt vad varje kund behöver – allt detta i en helt samordnad lösning.

CRM-program kan innehålla många olika funktioner, som vi visade ovan.

Olika typer av CRM-program är inriktade på vissa områden med funktioner, så om du känner till dina unika affärsbehov kan du enklare avgöra vilket program som passar bäst för dig. Följande är vanliga typer av CRM-program:

Analytiska CRM-program

Analytiska CRM-program brukar tilltala företag som vill gräva djupare i datavisualisering och analyser.

Den här sortens program är inriktade på att spåra kundbevarandetal, tidslinjer för pipelinecykler, intäkts- och försäljningsdata.

Plattformarna erbjuder mer än enkel kontakthantering och rymmer även försäljningsprognoser och avancerad analys av mätetal för datahungriga användare.

Operativa CRM-program

Operativa CRM-lösningar är inriktade på affärsstyrning, framför allt marknadsföring och säljautomatisering.

De här CRM-plattformarna är inriktade på kontakthantering, leadbedömning, leadhantering och kampanjspårning och blir ett användbart lyft för företag som vill höja effektiviteten i verksamheten.

Samarbetande CRM-program

Samarbetande CRM-lösningar handlar helt och håller om att göra kunderna nöjda. De försöker förbättra kundbevarande- och kundtillfredsställelsetal genom att effektivisera informationsflödet mellan team

Den här typen av plattform lägger fokus på datadelning mellan marknadsföring, försäljning, kundtjänst och till och med leverantörer och externa intressenter i syfte att skapa enhetlig kommunikation och anpassa kundinteraktioner.

När du inför ett nytt CRM-system i arbetsflödet är det onödigt att börja om från början. Därför ska du välja ett CRM-verktyg som enkelt kan integreras med dina befintliga programvarusystem.

CRM-integrering ansluter smidigt ditt CRM-program till andra tredjepartsprogram som du kanske redan använder. Genom att integrera programmen undviker du att klicka dig fram och tillbaka mellan dem, och sparar både pekfinger och mus en hel del onödig ansträngning.

Gränssnittet och inlärningskurvan för CRM-program ser lite olika ut, men de bör alla kunna integreras smidigt med de appar ditt företag redan använder. Använd dem för att byta ut isolerade system mot en enda, centraliserad kommunikationscentral.

Följande verktyg kan vanligtvis integreras med CRM-program:

E-post

Integrera e-post i ditt CRM-program för att snabbt förbättra både kommunikation och schemaläggning. Molnbaserade CRM-program med mobilappar gör det ännu enklare att skicka och läsa e-post från valfri plats.

Kalendrar

De flesta CRM-system kan enkelt anslutas till digitala kalendrar som Google eller Outlook, så att du aldrig mer missar ett möte. Tack vare tvåvägsintegrering kan du skapa evenemang på den ena plattformen, så synkroniseras systemen direkt.

Kommunikationsprogram

Numera är verktyg som Slack och Zoom väldigt vanliga, så det är självklart att en CRM-plattform kan integreras med de här programmen.

Chatta med kunder och teammedlemmar från CRM-systemet utan att behöva krångla med att ha dussintals webbläsarfönster öppna.

Program för att skapa dokument

Professionella program för att skapa dokument, som PandaDoc, kan användas för att smidigt skapa erbjudanden, offerter, avtal och fakturor.

När du integrerar med ett CRM-program används sparade kunddata för att automatiskt fylla i dokument. Programmet kan till och med skicka iväg dokument för en snabb (och juridiskt bindande) e-signatur.

Sociala medier

I dag kan CRM-appar enkelt integeras med konton i sociala medier på plattformar som Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. De kan till och med göra inlägg automatiskt i olika kanaler, så att varumärkesbudskapet blir tydligt och enhetligt.

Redovisningsprogram

Lägg mindre tid på att skriva in data och slipp oroa dig över om informationen stämmer när du integrerar redovisningsprogram som QuickBooks, Xero och Freshbooks med ditt CRM-system. Få enkelt tillgång till information om fakturor, kundtransaktioner och leverantörsdata oavsett när du behöver det.

1. Zendesk Sell

Det finns flera skäl till att Zendesk Sell är ett förstklassigt CRM-system. Det främsta är kanske självbetjäningsportalen, där kunderna enkelt kan hjälpa sig själva innan de stör dina agenter.

Det är fullspäckat med en rad branschledande CRM-verktyg (bland annat en användarvänlig mobilapp), men samtidigt designat för att vara så enkelt som möjligt att använda.

Sells verktyg för e-postintelligens möjliggör smidig spårning av all e-postkommunikation, liksom pushnotiser i realtid, aktivitetsspårning och automatisering av e-postmallar.

Med lösningens uppringningsfunktion kan säljare ringa samtal utan att lyfta ett finger, samtidigt som alla samtal loggas och registreras med tillgång till manuskript, anteckningar och användningsklar samtalsanslys, så att företag kan hålla koll på antal samtal, samtalslängd och resultat.

Zendesk Sell är också utrustat med en funktion för försäljningsprospektering som drar nytta av en outnyttjad markand med över 200 miljoner yrkesverksamma. Företag i alla storlekar använder Sell för att hitta potentiella kunder och skapa riktade listor fyllda med verifierade, robusta och aktuella uppgifter.

Rent allmänt innebär det intuitiva och anpassningsbara gränssnittet att teamet inte behöver slita sitt hår lika ofta för att räkna ut hur de ska använda alla fantastiska funktioner – som lösningens mobila och molnbaserade program, system för automatiserad marknadsföring och användarvänliga samarbetsverktyg.

Funktioner i Zendesks anpassningsbara CRM-program för försäljning:

• E-postspårning och automatisering

• Aktivitetsrapporter

• Kontrollpanel och rapporter för försäljning

• Mobilt CRM-program

• Uppringningsfunktion med textfunktion

• Samtalsanalys

• Användningsklara integreringar

• Kontakthantering

• Funktion för att hitta och verifiera potentiella kunder

• Leadshantering

När du har möjlighet att hantera alla sälj- och marknadsföringsverktyg på ett ställe och integrera med en helpdesk, får kundtjänsten ett lyft.

2. Hubspot

Bildens upphovsperson

Hubspot är ett populärt alternativ för företag som precis har börjat använda programvara för kundrelationshantering.

Hubspot erbjuder en avskalad kontrollpanel där du samlar alla dina viktigaste CRM-verktyg. På så sätt blir det lika enkelt att hitta data som att hitta Lämna möte-knappen efter ett femtimmars Zoom-möte.

Och i likhet med de flesta CRM-program erbjuder Hubspot anpassning och funktioner som samtalsintelligens och e-postspårning.

3. Less Annoying

Bildens upphovsperson

Om du började läsa och undrade ”vad är ett CRM-system?” kan Less Annoying vara CRM-plattformen för försäljning du letar efter.

Som du kan gissa av namnet är det främsta säljargumentet för Less Annoying dess enkelhet. Det är därmed ett bra val för småföretag som tar det första steget in i CRM-världen.

Det saknar visserligen den långa lista med funktioner som andra CRM-system erbjuder, men Less Annoying har satt en ära i att se till att ditt företag inte betalar för fler funktioner än det behöver.

4. Sales Creatio

Bildens upphovsperson

Sales Creatio är utformat för mellanstora till stora företag och erbjuder ett komplett utbud av programvara för kundrelationshantering, så att du kan hantera försäljning, marknadsföring och tjänster från en och samma plats.

Sales Creatio vill särskilt lyfta fram sin teknik med ett minimum av kod, som möjliggör ett stort antal anpassningsalternativ även för dem med små eller inga kunskaper om kodning. Det är en väldigt bra funktion om ditt team har medlemmar som inte räknar sig som teknikgurus.

5. Apptivo

Bildens upphovsperson

Apptivo erbjuder ett helt webbaserat CRM-system med imponerande kompatibilitet, som ger dig möjlighet att centralisera alla kundvårdsbehov från valfri enhet och webbläsare.

Det har visserligen en kortare funktionslista än många av sina konkurrenter, men trots detta över 65 integrerade program och ett robust system för hantering av försäljningspipelinen. Det betyder att ingen tid är bortkastad när det handlar om att hitta potentiella kunder.

6. Insightly

Bildens upphovsperson

Om alla i teamet är ett esse på Google kan Insighly vara ett av era bästa alternativ för CRM-program.

Med hjälp av ditt befintliga Google App-konto kan du nämligen använda Insightly för att integrera alla kundrelationsbehov i ett program du redan är bekväm med. Enkelt uttryckt kan teamet ägna mindre tid åt att lära sig ett nytt program.

Om du råkar ha frågor kan det dock hända att du tycker att Insightlys brist på dygnet runt-support är frustrerande – särskilt om ditt team är utspritt över flera tidszoner.

7. iSales

Bildens upphovsperson

iSales är ett solitt alternativ till CRM-plattform som erbjuder en lång funktionslista, bland annat import/export av data och tvåvägsmeddelanden.

Det finns även VoIP-alternativ som ger säljare fler möjligheter att kontakta leads och kunder, så iSales bjuder verkligen på ett rejält CRM-paket.

8. Salesforce

Bildens upphovsperson

Salesforce är en välkänd tungviktare i CRM-teknikens värld.

Tack vare AI-funktioner kan användare automatisera en stor del av det vanliga arbetsflödet. Det är ett smidigt sätt att frigöra tid för supportteamen, som slipper sitta och mata in data och kan fokusera mer på försäljning.

Salesforce erbjuder en lång lista med funktioner (bland annat Commission Management och Call Center Management) och kan ibland ha för många pukor och trumpeter för företag med mer modesta affärsbehov.

9. Copper

Bildens upphovsperson

I likhet med Insightly är Copper ett CRM-varumärke som har designats med Google-användare för ögonen.

Användare väljer Copper eftersom lösningen erbjuder funktioner för fullständig integrering med G-Suite. Programmets funktioner är inte nödvändigtvis unika, men användare nämner ofta Coppers smidiga användarupplevelse som främsta egenskap.

10. ZohoCRM

Bildens upphovsperson

Till skillnad från vissa av konkurrenterna, som lämpar sig bäst att användas av antingen små eller stora företag, är ZohoCRM designat för att hantera ditt företags behov oavsett storlek.

ZohoCRM erbjuder alla de funktioner du förväntar dig av ett förstklassigt CRM-program, och har till och med en AI-assistent som heter Zia. Teamet bakom ZohoCRM vet att det finns många multitaskers bland oss, så de skapade Zia för att ge agenter ett handtag som redan har händerna fulla.

Zia kan besvara dina frågor, hämta säljrapporter och till och med ta diktamen.

Se hur våra 10 utvalda program står sig mot varandra i det här praktiska jämförelsediagrammet:

Det är inte enkelt att välja rätt CRM-lösning till ditt företag. Du vill självklart ha en lång lista med funktioner, utmärkt interering, enkla mobilalternativ och massor av molnkapacitet. Men tänk på att när du väl har valt ett CRM-system måste ditt team lära sig att använda det.

Innan du köper, ta reda på hur CRM-kraven ser ut för varumärket och verksamheten, och se till att du känner till teamets IT-kompetens.

Om du väljer rätt programvara för kundrelationshantering kan du dramatiskt höja teamets produktivitet, förutsatt att själva programvaran är enkel att använda. Ingen lär bli nöjd om du byter ut en huvudvärk mot en annan, så det gäller att du gör grundliga efterforskningar.

Kostnaden är en annan faktor som företag måste ta hänsyn till när de väljer CRM-plattform. Se till att du inte bara fastställer en budget, utan faktiskt förstår den faktiska kostnaden för att införa en CRM-lösning, oavsett vilken programvara du väljer.

Precis som när du fattar alla affärsbeslut är det bäst att jämföra toppkandidaterna på området och fundera över vilken som passar bäst för dig och ditt teams arbetsflöde.

Om du letar information om CRM-lösningar har du förmodligen redan insett att ditt företag kan ha nytta av ett.

Även om ditt företag fortfarande är förhållandevis litet, kan CRM-program för småföretaghöja produktiviteten och hjälpa dig att skala upp snabbare, utan att det känns för komplicerat.

Vid en viss punkt blir det helt enkelt för krångligt att hålla ordning på kunder, försäljning och massor av mer eller mindre relevanta data. Om dina team drunknar i kalkylblad, listor med e-postadresser och oorganiserade e-postmallar kan det finnas ett CRM-program med ditt namn på.

CRM-program hjälper dig att centralisera kundinformation och förser dig med värdefulla insikter om nyckeltal som helt enkelt inte är tillgängliga någon annanstans.